שנת 1684. סיפור הרפתקאותיו של איש צעיר, איש השירות החשאי הצארי שנשלח כחלק ממשלחת הצאר פיוטר הגדול אל שודדי הים של מדגסקר על מנת לגייסם לצדה של האימפריה הרוסית, בתמורה להגנה מפני המצוד השבדי אחריהם. המסע למדגסקר מתברר כאפוף הרפתקאות ימיות, מרדפים ודו-קרב חרבות.